פרק ראשון:

חבר על תנאי

ליבת העיסוק של המוסד הוא בהשגת מודיעין. הפרק מתאר את האתגר הפסיכולוגי שמולו ניצבים מפעילי הסוכנים של המוסד בעת גיוס מרגלים במדינות אויב ובארגוני טרור, את מערכת היחסים האינטימית שמתפתחת בין קצין האיסוף לסוכן, שלעיתים מסתיימת באופן טרגי.